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Recepción y transmisión de órdenes. RTO
Asesoramiento en producto de ahorro o optimización financiero-fiscal.
Colaboración con el cliente a establecer sus objetivos financieros.
Asesoramiento, estructuración y gestión de carteras de inversión mediante fondos de inversión, con una arquitectura abierta de productos y siempre adaptada a sus objetivos, perfil de riesgo y horizonte temporal
Seguimiento de las inversión y adaptación de la cartera a los acontecimientos del mercado o los del cliente.